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工信部发布 上半年我国光伏产业报告 市场将回暖

2013-08-19

工信部网站近日发布2013年上半年我 国光伏产业运行情况,此前,2013年7月中旬,《国务院关于 促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发[2013]24号,以下简称《意见》)已正式发布,并对规范光 伏行业发展、扩大国内应用市场、推动产业转 型升级等工作做了统筹部署。随着我国对 美韩多晶硅“双反”初裁、中欧光伏“双反”和解方案初步达成、国内光伏市 场加速启动等,产业发展外 部环境不断改善,下半年我国 光伏产业整体发展有望企稳回升。

此外,据中国光伏 产业联盟测算,预计2013年我国多晶硅产量约8万吨,电池组件产量将超23GW,新增光伏装机量将超8GW。

以下为2013年上半年我 国光伏产业运行情况全文:

2013年上半年,受政策引导 和市场驱动等因素共同作用,我国光伏产 业发展形势比2012年同期有所改善,行业运行总 体情况趋稳,多晶硅产量逐月回升,部分电池企 业经营状况有所好转,国内光伏市 场稳步扩大。

一、生产制造环节

(一)多晶硅

总量同比略有下滑,但发展形势向好。上半年我国 在产多晶硅产能约9万吨,占全球约20.5%;产量3.1万吨,同比下降25%,占全球约27%。产量逐渐回升,从1月份的3600吨增至6月份的6500吨,少数已停产 骨干企业正计划复产。

进口量仍居高位,全年进口量有望减少。上半年我国 进口多晶硅3.9万吨,同比持平,主要来自美、韩、德等国,进口占比分别为33%、29%和24%。随着我国对美、韩等国多晶硅“双反”措施的陆续实施,全年多晶硅 进口量有望减少,预计在6-8万吨之间。

产业集中度不断提高,产业布局渐趋合理。上半年我国 在产多晶硅企业仅8家,其中江苏中能产量2.2万吨,约占全国的71%,产业集中度逐步提高。近 80%多晶硅企业停产,部分停产时间过长、竞争力不强 的企业将逐渐被市场淘汰;受产品价格压力影响,部分能源资源丰富、电力成本低的地区(如新疆、内蒙等)逐渐成为多 晶硅产业转移重要方向。

(二)电池组件

生产规模保持平稳,出口渐呈多元化。上半年我国 电池组件产能超过40GW,占全球约67%;产量约11.5GW,占全球约67.5%,同比持平。出口量约7.5GW,出口额近50亿美元,同比下降37%。欧洲仍是主要出口地,但占比已由 去年同期的近70%下降至约50%,日、美、印等国出口 占比不断增大。

组件价格缓步上升,生产成本持续下降。与国际价格趋势相同,国内的多晶 硅电池组件价格从2013年初的近4元/瓦上升至目前的4.3元/瓦。生产成本不断下降,行业主流生 产成本下降至0.6美元/瓦以下,部分骨干企业已近0.5美元/瓦,年底有望降至0.5美元/瓦以下。

重点企业出 货量持续增大,产业集中度 有望进一步提高。骨干电池组 件企业出货量同比均不同程度增长,市场优势不断增强,上半年我国前7位组件厂商 出货量已超5GW,约占全国总产量45%。同时产业整 合也在加速进行,无锡尚德、恒基光伏等 相继破产重组,产业集中度 有望进一步提高。

企业生产经 营状况有所改善,部分企业年 内有望扭亏。随着组件价 格上升和成本下降,企业经营状 况得到较大改观,部分企业毛 利率已转正,个别骨干企 业毛利已达约10%,有望年底扭亏为盈。中欧光伏“双反”案和解方案初步达成,对推动产业 走出困境具有积极作用。

企业财务状 况依然紧张,账款拖欠较严重。我国前10大光伏企业 负债总额仍超千亿元人民币。由于产品毛 利大幅下降、金融机构信贷收紧、应用扶持政 策及资金不到位、商业信用环 境尚不健全等,国内光伏企 业账款拖欠现象仍较严重。2011、2012和2013年1季度应收账 款周转天数分别为60天、104天和116天。随着产业整 合及企业破产、重整等不断深入,呆坏账情况 可能进一步加剧。

(三)其他环节

铸锭、拉棒、切片等光伏 制造环节发展状况企稳回升,光伏逆变器 制造等配套环节发展也不断趋好,部分骨干企 业订单增加并进入满负荷生产。上半年硅片产量约15GW,同比持平;加工成本持续下降,已降至0.11美元/瓦以下。光伏逆变器产量约2.9GW,同比增长超过60%。

二、市场应用环节

全球光伏市 场持续增长,重心向中、日、美等国转移。上半年全球 光伏市场需求16GW,同比增长9%。其中我国约2.8GW、日本约3GW、德国约1.9GW、美国1.6GW,四国总计约占全球60%。市场需求总 体呈上升趋势,预计全球年 增装机量将达35GW,其中欧洲约10GW、我国约8GW、日本约5GW、美国约3.5GW,市场重心逐 渐由欧洲向中、日、美等国转移。

国内市场迅速扩大,并网问题仍 是制约市场发展的瓶颈。我国上半年2.8GW装机有1.5GW来自去年第 二批金太阳和光电建筑工程,1.3GW为大型光伏电站;全年装机有望达8GW,其中大型光伏电站5GW、金太阳示范工程2GW、分布式发电示范区1GW。但光伏电站 与电网建设周期不同步,电站与电网 发展规划的协调仍将是国内市场进一步扩大的关键。

光伏应用逐 步实现用户侧平价上网,由政策驱动 向市场驱动过渡。德意等传统 光伏国家正不断削减光伏补贴或设立装机上限,但随着产品 价格快速下降,部分国家光 伏发电已实现用户侧平价上网,应用将由政 策驱动向市场驱动转变。

三、后续发展展望

2013年7月中旬,《国务院关于 促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发[2013]24号,以下简称《意见》)已正式发布,并对规范光 伏行业发展、扩大国内应用市场、推动产业转 型升级等工作做了统筹部署。根据《意见》精神,各有关部门 正积极开展工作,加快推动光 伏制造行业规范条件、光伏企业兼 并重组实施意见、光伏标准体系、光伏发电相 关补贴资金拨付管理办法等各项配套政策措施的制定实施。

随着我国对 美韩多晶硅“双反”初裁、中欧光伏“双反”和解方案初步达成、国内光伏市 场加速启动等,产业发展外 部环境不断改善,下半年我国 光伏产业整体发展有望企稳回升。据中国光伏 产业联盟测算,预计2013年我国多晶硅产量约8万吨,电池组件产量将超23GW,新增光伏装机量将超8GW。 

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